События фильма происходят в Южной Африке конца восьмидесятых, времён разгула апартеида. Весь мир требует отмены жестокого режима, но дело никак не может сдвинуться с мёртвой точки. Страной правит расист Питер Виллем Бота, лидер и идеолог движения Сопротивления Нельсон Мандела сидит в тюрьме, глава партии Сопротивления Оливер Тамбо изгнан из страны, ситуация крайне неустойчива. Британский горнодобывающий концерн «Голдфилдз», понимая, что свои интересы легче блюсти в стабильном государстве, решает финансировать переговоры противоборствующих сторон. За дело берутся пиар-директор «Голфилдза» Майкл Янг, профессор философии африкандер Вилли Эстергази, а со стороны Сопротивления – глава их отдела информации Табо Мбеки. Процесс контролирует Служба национальной безопасности ЮАР в лице доктора Нила Барнарда. Многолетнее непонимание, амбиции и обиды, жестокие теракты и заказные убийства препятствуют процессу переговоров. Но человеческая порядочность, умение идти на уступки, терпение и смелость приводят, наконец, к долгожданным результатам.

В мире, разрушенном вирусом пандемии, который превратил людей в примитивных и жаждущих крови существ, Марко и Соня должны найти секретную базу, чтобы избежать встречи с «мутантами». Когда же последние атакуют их, Марко заражается. Мало-помалу, в его организме начинают происходить необратимые изменения. Соня, ожидающая ребенка, вынуждена бороться со своим худшим врагом - человеком, которого она любит больше всего на свете.