После вселенской катастрофы Америка превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, кишащим бандами, враждующими между собой за воду и еду, странствует мудрый Илай. Однажды он прибывает в мрачные края, где когда-то была цветущая Калифорния, а теперь это сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги.

События фильма происходят в Южной Африке конца восьмидесятых, времён разгула апартеида. Весь мир требует отмены жестокого режима, но дело никак не может сдвинуться с мёртвой точки. Страной правит расист Питер Виллем Бота, лидер и идеолог движения Сопротивления Нельсон Мандела сидит в тюрьме, глава партии Сопротивления Оливер Тамбо изгнан из страны, ситуация крайне неустойчива. Британский горнодобывающий концерн «Голдфилдз», понимая, что свои интересы легче блюсти в стабильном государстве, решает финансировать переговоры противоборствующих сторон. За дело берутся пиар-директор «Голфилдза» Майкл Янг, профессор философии африкандер Вилли Эстергази, а со стороны Сопротивления – глава их отдела информации Табо Мбеки. Процесс контролирует Служба национальной безопасности ЮАР в лице доктора Нила Барнарда. Многолетнее непонимание, амбиции и обиды, жестокие теракты и заказные убийства препятствуют процессу переговоров. Но человеческая порядочность, умение идти на уступки, терпение и смелость приводят, наконец, к долгожданным результатам.